این فیلم درباره مردی است که تصمیم می‌گیرد جایزه‌اش را با ایفای نقش بابانوئل مخفی بین مردم یک شهر کوچک تقسیم کند. یکی از شخصیت‌های داستانی انتخاب شده پسری است که والد مذکرش فوت کرده است. مرد به فرزند مذکر والد مؤنثش علاقه‌مند می‌شود و عاشق او می‌شود...