در دنیای شلوغ انسان‌ها، انواع و اقسام اجنه به طور مسالمت‌آمیزی در جهان پراکنده شده‌اند. لوئو شیائو-هی، شیطان گربه، سفر پرسه‌زنی خود را آغاز می‌کند زیرا جنگل محل سکونتش ویران شده است. هی در حالی که همسر دلسوز و استاد انسانی صادق، یکی پس از دیگری مراقب او هستند، در این سردرگمی است که کدام یک را باید به عنوان نسبت واقعی خود بپذیرد.