در طول روز، پائولا یک معلم مدرسه ابتدایی معمولی است، اما شب‌ها، او به... جادوگر کریسمسی، حیوانی جذاب که برای کودک خوب هدیه می‌آورد، تبدیل می‌شود. یک شب، پائولا ناپدید می‌شود و توسط آقای ربل، یک اسباب‌بازی‌ساز وحشی که دوران کودکی‌اش توسط جادوگر نابود شده و اکنون به دنبال انتقام است، ربوده می‌شود. گروهی متشکل از شش دانش‌آموز شجاع که راز معلم خود را کشف می‌کنند، برای نجات او دست به یک ماجراجویی خارق‌العاده می‌زنند. آیا آنها قادر به نجات پائولا و کریسمسی خواهند بود؟