یک شب در ساحل، کریستین فابر، زنی بیوه و دو ساله، فکر می‌کند نام شوهر مرحومش آلیس پاول را از موج‌ها می‌شنود... سپس با مرد قدبلند و تاریکی به نام الکسیس آشنا می‌شود که به دنبال دانستن همه چیز در مورد این چیزها است. پس از یک تجلی شبح‌وار، کریستین و خواهر کوچکترش، جانت، درگیر حیله وهم‌آور الکسیس می‌شوند؛ اما او در نهایت متوجه می‌شود که در دام شرارتی عمیق‌تر از آنچه در ذهن داشته، گرفتار شده است...