فیلم بر روی ایوان اولسن تمرکز دارد، کسی که در مدرسه مورد آزار و اذیت قلدرها قرار می‌گیرد، همیشه توسط گروهی از افراد مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد و پدر بی‌احساسش او را اذیت می‌کند. ایوان به سختی می‌تواند باور کند که چه بختی به او رو کرده است، زمانی که یک جادوگر مهربان، معجونی جادویی درست می‌کند که می‌تواند او را به فرد دیگری تبدیل کند.