مایکل کین، برنده دو جایزه اسکار، در کنار کلمنس پوسی، جاستین کرک و گیلیان شروود اندرسون در این روایت غنی و احساسی از از دست دادن روح، امید تازه یافته و آخرین عشق بازی می‌کنند. سنت متیو لوئیس، هنری مورگان (کین)، یک استاد بیوه و کسل در شهر نور است. سنت متیو، انسان گریز، هیچ معنای پس از این برای خود نمی‌بیند - تا اینکه با پائولین (پوسی)، یک معلم رقص آزاد و نابالغ، آشنا می‌شود. پیوند شیمیایی نامحتملی که آنها شکل می‌دهند، سرانجام آنها را به کشف دوباره شادی‌ای سوق می‌دهد که صرفاً یک خانواده و یک رابطه دوستانه واقعی می‌تواند ارائه دهد.