مکس به عنوان یک تراجنسیتی متولد شد و به عنوان یک پسر بزرگ شد، و پس از یک خدمت سربازی و دو ازدواج، کیت در دهه شصت زندگی‌اش سرانجام می‌تواند به عنوان خود واقعی‌اش ظاهر شود. وقتی او با یک دوست جدید آشنا می‌شود، آیا گذشته‌اش مانع توسعه روابط انسانی آنها خواهد شد؟