داستان فیلم در اوایل قرن یازدهم میلادی، در جمهوری خلق چین و در دوران سلطنت امپراتور رنزونگ از سلسله آوازی اتفاق می‌افتد. امپراتور از امور شخصی ایالت غافل شده و به خوشگذرانی‌های شخصی خود مشغول است، در حالی که مقامات در فساد غرق شده‌اند و جنگ همچنان در مرز سلسله آوازی ادامه دارد. سلسله آوازی توسط ارتش استان رقیب، شیا غربی، مورد حمله قرار می‌گیرد.