در دومین فیلم از این مجموعه، مالتازارد به اندازه یک انسان درآمده و چستر ای. آرتور را در روشنایی رها می‌کند. چستر ای. آرتور که توسط سلنیا و بتامچه همراهی می‌شود، سعی می‌کند معجون بزرگی را از خانه‌اش بازیابی کند که مالتازارد آن را برای افزایش پیروانش تصاحب می‌کند.