داستان در فضای بارانی ایالت بیور و واشنگتن دی سی روایت می‌شود و روایت دو عاشق سرگردان است که به دنبال پایان هالیوودیِ دست‌نیافتنی برای روایت رویای خود می‌گردند. سارا دختری ۱۵ ساله و گمشده است که در مکانی بی‌رحم، در شهری کوچک و کسل‌کننده به نام کارخانه کاغذ، گیر افتاده است.