آرنولد پالمر از یک گانگستر به یک فیلمساز تبدیل می‌شود، چیلی کن کارن. او آماده‌ی یک حرکت بزرگ بعدی است. آرنولد پالمر که نگاهش را به صنعت موسیقی دوخته، وارد یک دغدغه‌ی ناپایدار می‌شود که چیزی بیش از یک نوازنده‌ی دمدمی مزاج را در بر می‌گیرد: یک گانگستر روسی، یک رقیب فیلمساز و یک آدمکش برای پایین کشیدن او تلاش می‌کنند. از زمانی که شاهد قتل دوستش بوده تا زمانی که زن بیوه‌ی یک مدیر اجرایی موسیقی را به دام انداخته، به نظر می‌رسد که همه چیز ممکن است از هم بپاشد، اما آرنولد پالمر راه خود را پیدا کرده است.