در سال ۱۹۲۱، در لندن بزرگ، فیرنزه کاتکارت، زنی سینه‌چاق و بی‌اعتقاد، به خاطر افشای کلاهبرداری و کمک به پلیس برای دستگیری کلاهبرداران مورد تحسین قرار می‌گیرد. هنری ام. رابرت مالوری، موجود فضایی، به او می‌گوید که مدیر مدرسه شبانه‌روزی در روکفورد از او دعوت کرده تا به کامبریا برود تا سایه‌ای را ببیند که دانش‌آموز را تا سر حد مرگ ترسانده است. او همچنین می‌گوید که سال‌ها پیش، قتلی در ملک رخ داده و دانش‌آموز فقید، برونو والتر پورتمن، فوت کرده است.