یک مارشال باتجربه آمریکایی در حین تعقیب گروهی از جنایتکاران قاتل در امتداد مرز جنوبی ایالت متحده، به کمین نشسته است. مارشال که به حال خود رها شده و در حال مرگ است، توسط یک پسر گمشده ناواهو نجات می‌یابد و با او رابطه‌ای دوستانه و غیرمنتظره برقرار می‌کند. مارشال تمام مهارت‌های بقا خود را به کار می‌گیرد تا از هر دوی آنها محافظت کند، زیرا آنها پسر نابالغ را به ایالت ناواهو در دره یادبود می‌برند.