یوزف هافمن مردی بی‌سرپرست و از خود گذشته در نورنبرگ است که در حال تماشای رقص عشق تازه‌کارش، فرانک استلا، در کنسرت رقص است. در این فاصله زمانی، او به کافه‌ای می‌رود که در آنجا روایت سه عشق بزرگ زندگی‌اش را برای دوستانش تعریف می‌کند. هر روایت، پرده‌ای جداگانه از این نسخه سینمایی از اپرای ژاک اوفنباخ را تشکیل می‌دهد.