ادموند برک (فلتنس بوته) دانش‌آموز دبیرستانی که قرار است دانشجوی ممتاز شود، اولین مصرف ماری‌جوانا را با بهترین دوست سابقش تراویس (شان ژاک مارکت) شروع می‌کند، صرفاً برای اینکه بفهمد به دلیل مصرف اخیر ماری‌جوانا توسط یک قهرمان طلسم زنبور عسل، دبیرستان آنها در حال برگزاری یک دوره آزمایشی مواد مخدر است که در آن هر کسی که تحت تأثیر هر چیزی قرار گیرد، اخراج خواهد شد. تراویس از یک دلال مواد مخدر روان‌پریش به نام اد (آدرین برودی) خبر دارد که یک نوع ماری‌جوانا به نام "کیف" را حمل می‌کند و دو پسر بچه، انبار را می‌دزدند و قصد دارند کل مدرسه را به اعتیاد بکشانند تا دوره آزمایشی مواد مخدر را لغو کرده و اچ را از این دنیا نجات دهند.