وقتی ادی ماسکون، والش، شکارچی حرفه‌ای و کم‌حرف را استخدام می‌کند تا یک حسابرس مافیا به نام «دوک» را پیدا کند و او را به لس‌آنجلس ببرد، ادی می‌گوید که این کار ساده یا «یک فرار نیمه‌شب» خواهد بود. اما وقتی دودل دوک را پیدا می‌کند، اف‌بی‌آی و مافیا بی‌صبرانه منتظرند تا حضانت او را به دست آورند. در یک تعقیب و گریز در سراسر کشور، دودل باید از دست دولت فرار کند، از مافیا بگریزد و مانع از آن شود که شخصیت دمدمی مزاج دوک او را دیوانه کند.