ریف گاتمن، کارآگاه خصوصی، توسط کاترینِ سرکوب‌شده و تغییریافته استخدام می‌شود تا برادرِ خون‌آشامِ از دست‌رفته‌اش را پیدا کند. ردپاها او را به فاحشه‌خانه‌ای می‌رساند که توسط یک لامیا هزارساله اداره می‌شود و به‌طور مخفیانه توسط سرکارگر کاترین، واعظ تلویزیونی، جمی الکتریک کارنت، پشتیبانی می‌شود.