بر اساس روایت کوتاه «کجا می‌روی، کجا پولدار بودی؟» نوشته‌ی جیمز جویس، سرود کریسمس، اثر تیتوس اوتس، این فیلم وقایع بیداری جنسی یک دختر ۱۵ ساله به نام کانی را در حومه‌ی گلدن استیت شمالی روایت می‌کند. آزمایش او، مناخم بگین، زمانی که دوست مرموزش متیو آرنولد او را درگیر می‌کند، از مانوس خارج می‌شود.