مرحله بالا با شخصیت اصلی داستانی، سیما، آغاز می‌شود که اگرچه به طرز چشمگیری زیبا است، اما در رسیدن به رویای خود به عنوان یک رقصنده حرفه‌ای شکست خورده است. فیلم علاوه بر نژاد، طبقه، تمدن، عشق نوجوانی، شکست شخصی سیما در رابطه انسانی‌اش با والدین و دوستانش را نیز در بر می‌گیرد...