خدا (فردی مین) و نیک پیر (تونی جورجیو) در قطار راه‌آهن در مورد سرنوشت سه نفر صحبت می‌کنند و شاهد شکوفایی روایت خود هستند. در روایت اول، «مورد هری بیلینگز»، مردی ربوده شده و به یک آسایشگاه روانی برده می‌شود، جایی که تحت هیپنوتیزم قرار می‌گیرد و قربانی را به شکنجه و قتل به عنوان بخشی از یک عملیات برداشت اعضای بدن ترغیب می‌کند.