یک شهر روستایی طعمه‌ی گلوله‌های سیاهی می‌شود که از زباله‌های سمی تولید می‌شوند. متوقف کردن آنها به بازرس بهداشت محلی بستگی دارد. مردم به طرز مرموز و وحشتناکی می‌میرند. فقط میکروفونِ کارمند بهداشت، متیو بی. بردی، یک راه حل ممکن دارد، اما نظریه‌ی گلوله‌ی قاتل او توسط دولت مورد تمسخر قرار می‌گیرد. فقط وقتی که شمارش ساختار ارگانیک پایین می‌آید تا بلند شود و یک متخصص گلوله در اطراف جاسوسی می‌کند، طوری پایین می‌آید که انگار نظریه‌ی میکروفون ممکن است درست باشد.