شبی در سال ۱۹۵۹، در کلوپ شبانه بلونس نوت، شهر نور، یک نوازنده جاز قدیمی، مرثیه ای ساده را با صدای تنور ساکسیفون خود زمزمه می کند. در بیرون، یک پاریسی نابالغ آنقدر مزاحم می شود که برای شنیدن آن نت ها، یک لیوان شراب وینو می خرد. به زودی آنها رابطه دوستانه ای برقرار می کنند که منجر به انفجاری در ذهن یک نابغه می شود.