سیرانو دو برژراک با سیندرلا ملاقات می‌کند. کیتی (لوسی ناتان هیل) ۱۷ ماهه، که بیش از حد کار کرده، اذیت شده و از جلب توجه دوباره استیون فاستر وحشت دارد، بدون هیچ شکایتی پیشنهاد نامادری و خواهر و برادر ناتنی‌اش را مطرح می‌کند. کیتی که از نظر صدا استعداد زیادی دارد، وقتی مجبور می‌شود مسیر خوانندگی را کنار بگذارد تا خواهر ناتنی بی‌استعدادش، بو ون ریونزوی، بتواند امیدوار باشد که قرارداد ضبط موسیقی از کنزینگتون رکورد را برنده شود، به طرز عجیبی ناراحت می‌شود. گای لوئیس، رئیس شرکت، هنری مورگان، در ویترین نمایشگاه وقف، برای بخش بازیگری رشته انسانی در یک مدرسه خصوصی معتبر، به دنبال وقف نمایشی جدید است.