وقتی سوفی شش ساله به طرز غم‌انگیزی یتیم است، مراقبت از او به عمه‌ی طرد شده‌اش آنابل سپرده می‌شود. این دو به خانه‌ای بزرگ، وهم‌آور و ویکتوریایی نقل مکان می‌کنند، جایی که سوفی یک جعبه چوبی قفل‌شده با نمادی غیرمعمول که روی آن کشیده شده است را پیدا می‌کند. آنابل که ناامیدانه به دنبال ارتباط با خواهرزاده‌اش است، قفل را باز می‌کند و یک جعبه موسیقی زیبا را کشف می‌کند. هر بار که جعبه موسیقی کوک می‌شود و دوباره پخش می‌شود، به طرز شگفت‌آوری آهنگ آرامش‌بخش کمی طولانی‌تر پخش می‌شود و سوفی را بیشتر اسیر می‌کند. وقتی جعبه موسیقی خراب می‌شود، رفتار و سلامتی سوفی تحت تأثیر قرار می‌گیرد، آنابل از یک روانشناس کودک و روشن‌بین کمک می‌گیرد که به زودی متوجه می‌شوند جعبه موسیقی توسط یک روح شیطانی تسخیر شده است که به دنبال تعقیب سوفی و ​​نابودی آنابل است. با شدت گرفتن تسخیر، جعبه موسیقی تمام می‌شود و آنابل خود را در حال حمله به سمت آهنگ جعبه موسیقی می‌بیند تا قبل از پخش آخرین نت، روح را شکست دهد.