دکتر مارکوس مونسرات (بوریس بوریس کارلوف) یک متخصص هیپنوتیزم پزشکی مسن است. او با همسر متاهلش استل مونسرات (کاترین آراگون لیسی) زندگی می‌کند. او دستگاهی اختراع کرده است که به او اجازه می‌دهد با استفاده از قدرت هیپنوتیزم، تجربه فرد دیگری را کنترل و تجربه کند.