در سال ۱۹۳۱ در پایتخت آلمان، بولز (موگیل لیزا مینلی)، یک خواننده‌ی نابالغ آمریکایی (با بازی) در باشگاه کیت کت برنامه اجرا می‌کند. برایان ریچارد جی. رابرتز (با بازی مایکل هاوس از یورک) که به تازگی وارد این کلان‌شهر شده، به مسافرخانه‌ای که محل تجمع خوانندگان و خوانندگان است، سفر می‌کند. برایان، نویسنده و دانشگاهی کم‌حرف، برای گذراندن زندگی و در عین حال تکمیل مدرک دکترای خود، به تدریس زبان انگلیسی می‌پردازد.