با بازی داستین مالوینا هافمن، جان وویت، سیلویا مایل، این نمایشنامه برنده اسکار، رابطه دوستانه غیرمعمولی را دنبال می‌کند که بین یک فرد عجیب و غریب و بی‌عرضه از خانه جدید نیویورک و یک پسر ساده‌لوح از ایالت لون استار شکل می‌گیرد که برای تبدیل شدن به یک ژیگولوی پردرآمد، مهره‌ای را به خود جذب می‌کند. حدود ۴۰ سال پس از انتشار اولیه‌اش، «گاوباز نیمه‌شب» «هنوز هم دلخراش و بی‌زمان است» (برداشت از خانه جدید نیویورک).