اولین بخش از «سه‌گانه پارانویا»، تریلر آلن جی. پاکولا در سال ۱۹۷۱، اطلاعات داخلی زندگی آشفته یک زن روستایی اهل منهتن را با یکی از ترفندهایش بررسی می‌کند. او در مورد ناپدید شدن دوستش تام گرونمن (هنری ام. رابرت میلی)، یک چشم‌پزشک خصوصی در ایالت کیستون روستایی به نام کلوت (دونالد جوآن ساترلند) تحقیق می‌کند و یک منبع سرنخ از همکار گرونمن، سایمون پیتر تلگراف (چارلز نهم سیوفی)، را دنبال می‌کند تا یک خانم تلفنی را که گرونمن در نیو هاوس نیویورک می‌شناسد، پیدا کند.