پس از درگذشت غیرمنتظره پاپ کاتولیک، کاردینال سنت لارنس وظیفه دارد تا مراسم مخفیانه و باستانی انتخاب پاپ جدید را اجرا کند. در کاخ واتیکان، سنت لارنس که رهبری بسیار قدرتمند کلیسای کاتولیک را تا زمان تکمیل این روند در اختیار دارد، خود را در مرکز اتحادیه‌ای می‌بیند که می‌تواند به نابودی آن منجر شود.