دو ملوان، جو و کلارنس، چهار سال فرصت دارند تا از ساحل بروند و در این مدت سعی می‌کنند برای کلارنس یک گمشده پیدا کنند. کلارنس با اشتیاق به موسیقی، به دنبال یک گمشده می‌گردد و قبل از اینکه جو بتواند جلوی او را بگیرد، به او قول می‌دهد که برایش جلسه‌ای با خوزه ایتوربی ترتیب دهد. اما مشکل زمانی واقعاً شروع می‌شود که جو متوجه می‌شود عاشق گمشده برادرش شده است.