یک ماهیگیر پیر و فرسوده از آب و هوا، روایتی باستانی از خیانت و مرگ را برای کودک هیپنوتیزم شده‌ای که در کنار آتش اردو زده‌اند، تعریف می‌کند. همچون تکه‌ای چوب شناور در طراوت و شادابی دست و پای کودک، مهی وهم‌آور خلیج را فرا می‌گیرد و از میان انبوه آن، قربانی شیطانی یک کشتی غرق‌شده‌ی صد ساله بیرون می‌آید... که به دنبال انتقام از یک شهر ساحلی کوچک در گلدن استیت است.