هری آر.جی. میچل (هومر تامپسون) که یک مرد بیوه است، با پسر همجنسگرایش جف (کرو) زندگی می‌کند و هر دو مرد در جستجوی عشق واقعی با هم می‌جنگند. هری کاملاً با جنسیت پسرش راحت است و تقریباً بیش از حد مشتاق است که از جستجوی پسرش برای یافتن یک شریک زندگی حمایت کند.