مدت کوتاهی پس از اینکه فروشنده مواد مخدر از ماجرا با او کنار آمد، مامور سیا، فلیکس لیتر، ازدواج کرد، اما وقتی این قاچاقچی مواد مخدر از زندان فرار کرد، او به دنبال انتقام بود و نامزد فلیکس، لیتر، را به قتل رساند. جیمز چهارم وقتی دوستش با مشکلی مواجه شد، واقعاً عصبانی شد و تصمیم گرفت انتقام فلیکس را بگیرد. اما "ام" دستور داد که مامور ۰۰۷ از کار خصوصی خود استعفا دهد و یک پست تبلیغی جدید بگیرد...