یک فیلم کوتاه انیمیشن کامپیوتری سه‌بعدی با سه شخصیت داستانی آغاز می‌شود: سیلوستر، توییتی و مادربزرگ. این فیلم کوتاه نسخه‌ای از آوازی به همین نام در سال ۱۹۵۰ است که توسط مل بلانک خوانده شده است. این فیلم سیلوستر را در حالی نشان می‌دهد که سعی دارد توییتی را در حالی که هر دو با صدای بلند و قاطع او را می‌خوانند، به تصویر بکشد.