در دهه شصت میلادی و در بحبوحه جنگ سرد، مامور سیا، ناپلئون اول، با موفقیت به گبی ادوارد تلر کمک می‌کند تا علیرغم مقاومت دلهره‌آور مامور کا گ ب، ایلیا کوریاکین، به جمهوری فدرال آلمان غربی پناهنده شود. بعدها، هر سه نفر به طور غیرمنتظره‌ای در یک پست تبلیغی مشترک برای متوقف کردن یک سازمان خصوصی محکوم به اعدام با هم همکاری می‌کنند.