ویلیام براونِس، نوازنده‌ای روان‌رنجور و خودمحور، تصمیم می‌گیرد شاهکار موسیقی پراگرسیو راک خود را تکمیل کند، اما با مانعی ابتکاری در قالب کلام همسایه‌ای پرسروصدا و عجیب‌وغریب به نام ولاد روبرو می‌شود. سرانجام، با تحریک اعصاب، ولاد را وادار به ادامه‌ی کار می‌کند و ویلیام ناخواسته سر او را از تنش جدا می‌کند. اما، در حالی که سعی در لاپوشانی یک قتل دارد، وحشت غیرعمدی ویلیام باعث می‌شود قربانی به اجسادی تبدیل شود که شکنجه می‌دهند و در مسیر خود به سمت والهالا پراگرسیو راک، دچار انحرافی خونین می‌شوند.