وقتی برادر خونی‌اش ناپدید می‌شود، هنری ام. رابرت منینگ به خانه‌ی دولتی دوردستی که آخرین بار از او خبری بود، سر می‌زند. در حالی که میزبانش از او استقبال گرمی می‌کند - و خواهرزاده‌اش هم تا حد زیادی قابل اثبات است - انسان با افسانه‌ی لاوینیا ای. دبلیو. مورلی، جادوگر سیاهی گری‌مارش، که بر همه چیز سایه افکنده، احساس تهدید می‌کند.