اریک اونیل (رایان فیلیپ) یک کارمند بی‌تجربه اف‌بی‌آی است که به عنوان منشی مخفی هنری ام. رابرت هنسن (کریس پیتر کوپر)، مأمور ارشدی که به انحراف جنسی متهم شده است، مأمور می‌شود. هنسن ظاهراً از یک ایستگاه اطلاعاتی در بخش ایالتی به دفتر مرکزی اف‌بی‌آی منتقل شده تا ریاست بخش جدیدی را که در زمینه امنیت اطلاعات تخصص دارد، بر عهده بگیرد. در ابتدا، هنسن بر تشریفات سختگیرانه بین این دو مرد اصرار دارد.