نگرانی گرومیت مبنی بر اینکه سر ویلیام والاس بیش از حد به اختراعاتش وابسته شده است، زمانی توجیه می‌شود که سر ویلیام والاس یک کوتوله «باهوش» اختراع می‌کند که به نظر می‌رسد سر خودش را دارد. وقتی مشخص می‌شود که یک موجود انتقام‌جو از گذشته ممکن است مغز متفکر همه چیز باشد، گرومیت باید با نیروی شیطانی مقابله کند و اربابش را نجات دهد... وگرنه سر ویلیام والاس دیگر هرگز نمی‌تواند اختراعی بکند!