به کارگردانی جو ماسوت و با بازی ستارگانی چون مک‌گوران، جین بیرکین، ایرنه هندل و... این فیلم روایتگر داستان فردی عجیب و غریب به نام پروفسور ویلکی کالینز است که در آپارتمان شلوغ و پر هرج و مرج خود کاملاً منزوی شده است. وقتی پنی به دنبال او به آنجا سفر می‌کند، او مسحور پنی می‌شود. او دیوار و سقف آپارتمان را سوراخ می‌کند و شب و روز به او سر می‌زند. او خود را در خیال و توهم غرق می‌کند.