گرالت اهل ریویا، یک شکارچی هیولای جهش‌یافته، برای بررسی یک سری حملات در یک شهر کوچک ساحلی استخدام می‌شود و خود را درگیر مبارزه‌ای چند صد ساله بین دنیا و پری‌های دریایی می‌یابد. او باید با دوستانش - قدیمی و جدید - همکاری کند تا قبل از اینکه خصومت بین دو پادشاهی به یک جنگ تمام‌عیار تبدیل شود، معما را حل کند.