آریل و اریک شاهد تولد نوزاد دخترشان در کشتی‌ای در دریا هستند. پدر آریل، پادشاه مذکر، تریتون، با یک آویز جذاب، نمایش اجرا می‌کند. مهمانی سیاسی توسط مورگانا، خواهر اورسولا، که خود را در معرض خطر آسیب رساندن به آهنگ قرار داده است، قطع می‌شود و از او به عنوان ابزاری برای تصاحب نیزه سه شاخه تریتون استفاده می‌کند.