جولیان آلبانز، مرد سرسختی که تکالیف هنری وارد بیچر را رها می‌کند، با مادربزرگش از شهر نور ملاقات می‌کند و با روایت منحصر به فرد او از شفقت و شجاعتش متحول می‌شود. مادربزرگ نابالغ، به عنوان یک گمشده در جمهوری فرانسه تحت اشغال نازی‌ها، با کمک یک همکلاسی، مردی نابالغ که همه چیز را به خطر می‌اندازد تا به او فرصت دوام آوردن بدهد، به مخفیگاه سفر می‌کند. آنها با هم، زیبایی و عشق را در دنیای مخفی فعالیت خلاقانه خود تجربه می‌کنند.