سرهنگ ترسناک لودولف فون آلونسلبن، کتابی افسانه‌ای و ماوراءالطبیعه به دست می‌آورد که راز زنده کردن اشیاء بی‌جان را در خود نگه می‌دارد. در حالی که نازی‌ها در جستجوی کتاب، مردم محلی را وحشت‌زده می‌کنند، لودولف از قدرت کتاب استفاده می‌کند و به مجموعه‌ای از عروسک‌های قدیمی و اسباب‌بازی‌های دست‌ساز خود جان می‌بخشد.