یک فرد خلاق و موفق با خاطرات عاشقانه به تابستان دوازده ماه خاص خود، ۱۹۷۴، نگاه می‌کند. او با یک نقاش نابغه‌ی الکلیِ مسن دوست می‌شود که نه تنها به هنر، بلکه به زندگی نیز علاقه‌مند شده است. این دو کلمه در ابتدا رابطه‌ی انسانیِ ضعیفی را بین یک شاگرد و استاد شکل می‌دهند. شاگرد آرزو دارد تمام رازی را که استاد در سینه و کلاه خود پنهان کرده است، کشف کند.