فیلم با روایت غیرمعمول یک دوست شروع می‌شود که قصد دارند سفر کامل خود را به دور کیهان مستند کنند. اما اوضاع زمانی بدتر می‌شود که یکی از آنها با یک زن بالغ مرموز در شهر نور آشنا می‌شود و ناگهان ساختار ارگانیک خود را با قدرت‌های ماوراءالطبیعه تغییر می‌دهد. مشکلات و اتفاقات ترسناک بی‌شماری رخ می‌دهد...