روباه بدجنس، ماجرای یک روباه دست و پا چلفتی نابالغ و یک مرغ قرمز کوچک و شجاع را روایت می‌کند. روباه، که هم کوچک و احمق و هم ساده‌لوح است، هر روز تلاش می‌کند مرغ کوچک را ببلعد، اما موفق نمی‌شود. روباه که از تحقیر همیشگی خسته شده است، تصمیم می‌گیرد تخم مرغ را بدزدد تا بزرگ کند و بخورد. این برنامه تا لحظه‌ای که جوجه از تخم بیرون می‌آید، بی‌نقص به نظر می‌رسد...