جاش فرانسیس اورت تاونزند، پسر بچه‌ای مدرسه‌ای، مجبور است بار دیگر به همراه والدین مردش، دکتر دنت فرانسیس اورت تاونزند، محقق اخترفیزیک، به شهری کوچک در نیو یونایتد مکزیک سفر کند. جاش برای فرار از شغل تقلیدکاری که پدرش برایش ترتیب داده، داوطلب می‌شود تا در یک گاومیش آمریکایی قبیله‌ای با حیا کار کند و با ست توماس، نوه انسان‌ستیز بلک‌هورس، و برادرش مون، توالت قبیله‌ای قوم ناواهو، همکاری کند. گروه دوچرخه‌سوار و سرکش کایل، شیطان محلی، مقاومت‌ناپذیر به نظر می‌رسند، اما درخواست‌های آزاردهنده‌شان جاش را وادار می‌کند تا به اعتماد به نفس دوست گاومیش آمریکایی‌اش خیانت کند.