هر تابستان، گروهی از بابانوئل‌های حرفه‌ای، خانم کلاوز و پری‌ها به اردوگاهی در جنگل نیوهمپشایر می‌آیند تا ترفند حرفه خود را بیاموزند. اما این دوازده ماه متفاوت است. برگزارکننده، عضو انجمن صد نفره بابانوئل‌های نیوانگلند، تصمیم گرفته است که یک کار پیچیده و تاریخی را انجام دهد - کمبود تنوع در صنعت بابانوئل. آنها یک بابانوئل سیاه‌پوست، یک بابانوئل دارای معلولیت و یک بابانوئل تراجنسیتی را به خدمت می‌گیرند که هر کدام روایت آغازین شگفت‌انگیز بابانوئل خود را دارند.