در شب کریسمس، بیلی شاهد صحنه‌ای وحشتناک می‌شود؛ جایی که والدینش به شکلی بی‌رحمانه به قتل می‌رسند. این حادثه تلخ دوران کودکی او را نابود کرده و زخمی عمیق در ذهن و روحش برجا می‌گذارد. با گذشت سال‌ها، خاطرات دردناک آن شب ذهن او را دگرگون می‌کند و حس عدالت در او به شکلی تاریک و خطرناک تغییر می‌یابد. بیلی به مردی تبدیل می‌شود که هر سال در فصل کریسمس لباس بابانوئل می‌پوشد و با برنامه‌ای حساب‌شده دست به خشونتی هولناک می‌زند، گویی می‌خواهد کسانی را که از نظر او گناهکار یا ناپاک هستند مجازات کند. اما امسال اتفاقی غیرمنتظره رخ می‌دهد. در مسیر خونین او زنی جوان قرار می‌گیرد که با مهربانی و شجاعتش، بیلی را وادار می‌کند با تاریکی درون خود روبه‌رو شود. با شکل گرفتن رابطه‌ای پیچیده میان آن‌ها، بیلی مجبور می‌شود با گذشته دردناک و انتخاب‌هایی که او را به این نقطه رسانده‌اند مقابله کند و میان نفرت و انسانیتی که شاید هنوز در وجودش باقی مانده، تصمیم بگیرد.